Integraciones
WhatsApp + CRM: integración operativa
Sin CRM, WhatsApp es ruido. Con CRM, WhatsApp es pipeline.
Qué se integra (lo importante)
- Contacto: nombre, teléfono, email (si aplica), comuna/ciudad, etiquetas.
- Lead/Oportunidad: servicio, presupuesto, urgencia, etapa del pipeline.
- Asignación: reglas por zona/servicio/horario.
- Resumen: un “brief” de la conversación para no releer el chat.
- Eventos: cita agendada y recordatorios (si se conecta a agenda).
Pipeline recomendado (ejemplo)
- Nuevo lead
- Calificado
- Cita agendada
- Propuesta enviada
- Cerrado (ganado/perdido)
Métricas mínimas
- Tiempo de primera respuesta
- Lead → calificado
- Calificado → cita
- Cita → cierre
- Motivos de pérdida (tags)
FAQs
¿Qué CRM soportan?
Depende del proyecto. Lo importante es que el CRM permita crear/actualizar contactos y oportunidades (API o conectores). En la práctica se trabaja con CRMs populares y herramientas equivalentes.
¿Se puede asignar leads por vendedor automáticamente?
Sí. Se definen reglas (zona, servicio, horario, carga, tipo de lead). La asignación deja trazabilidad.
¿Cómo evito duplicados?
Normalizando identificadores (teléfono E.164), buscando contacto existente antes de crear, y definiendo una estrategia de merge.
¿Qué guardo del chat?
Recomendación: campos + resumen + tags. Evitar guardar conversaciones completas si no son necesarias reduce riesgo y mejora operación.
Complementa con calificación de leads y agendamiento para cerrar el circuito completo.